1927 год. Транссибирский экспресс пересекает Россию, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров скрываются иностранные шпионы и отчаянные головорезы, готовые пойти на всё ради завладения этими бумагами. Никто не подозревает, что под маской обычных путешественников скрываются настоящие профессионалы разведки и криминала. В этой опасной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Им предстоит раскрыть общего врага, чьи планы угрожают безопасности всей страны. Две противоположные судьбы сходятся в смертельной схватке за будущее государства.